Присматривайте за Ла Нинья: угроза может быть реальной

Хотя все факторы, которые влияют на другие сырьевые товары, безусловно, играют роль в ценообразовании на сельскохозяйственном рынке, они очень чувствительны к погодным условиям.

Об Эль Ниньо в последнее время пишут все, во многом из-за невероятно мягкого начала зимы в Соединенных Штатах.

В дополнение к сэкономленным деньгам потребителей на отопление, Эль Ниньо также снизил расходы на питание. Благодатные дожди и прохладное лето, связанные с Эль Ниньо, привели к изобилию зерновых культур в Соединенных Штатах и Южной Америке.

Но ученые говорят, что в центральной и восточной части Тихого океана происходит быстрое охлаждение, значит, Эль Ниньо умирает.

Вопрос теперь в том, вернется ли температура воды в норму или вода станет достаточно прохладной для формирования Ла Нинья.

Ла Нинья идет?

На самом деле Ла Нинья не всегда появляется после Эль Ниньо. По наблюдениям Метеорологического агентства Японии Ла Нинья следовала за Эль Ниньо в 11 случаях из последних 15.

Американские метеослужбы предупреждают, что с 1950 года три сильнейших Эль Ниньо стремительно преобразовались в Ла Нинья. А это Эль Ниньо — одно из самых сильных за всю историю наблюдений.

Для США Ла Нинья («сестра» Эль Ниньо), может стать угрозой.

На зерновых житницах Среднего Запада летом обычно бывает очень жаркая и очень сухая погода. Ла Нинья может также вызывать более холодные, чем обычно, зимы, отправляя счета за отопление в космос.

Но самый большой эффект потенциального Ла Нинья обязательно отразится на софтах – прежде всего на зерновых.

Фермеры могли бы использовать помощь. Небывалый урожай за последние три года отправили цены вниз до многолетних минимумов. К счастью для фермеров, история на их стороне:

  • в 1983-1984, Эль Ниньо трансформировался в Ла Нинья в течение года урожая. Производство кукурузы упало почти на половину, до самого низкого уровня за 13 лет. Урожай сои производства тоже упал до семилетнего минимума.
  • в 1988 году Ла Нинья быстро последовала за Эль Ниньо, вызвав одну из самых обширных из когда-либо случавшихся засух в Соединенных Штатах. Фермеры до сих пор вспоминают этот случай..
  • при последнем Ла Нинья в 2012 году, урожайность кукурузы упала до 17-летнего минимума в 123,4 бушелей на акр.

Другие страны Америки тоже страдают. В 2008-2009 производство сои в Аргентине упало на 30%.
Цены на зерно примерно на 50% выше во время Ла Нинья в сравнении с более нормальной погодой.

И это касается не только зерновых. Бразилия тоже ощутит влияние Ла Нинья, которое скажется на сахаре и кофе. В 2011, через год после последнего Ла Нинья в июле 2010, пшеница выросла на 21%, а соя — на 39%. Но сахар взлетел на 67%!







Игра с Ла Нинья

Как инвесторы могут извлечь выгоду из этого природного феномена?

В первую очередь, надо следить, продолжится ли в марте и апреле быстрое охлаждение воды в восточной части Тихого океана. Если это произойдет, значит, Ла Нинья начнется раньше, чем ожидалось. Если нет, то Ла Нинья, скорее всего, проявит себя в конце 2016 или начале 2017 года.

Если Ла Нинья случится, зерновые выиграют наряду с хлопком, сахаром, кофе.

Спекулянты могут подсуетиться уже сейчас. Эти культуры оценены так, как если бы благоприятные погодные условия царили вечно, но очевидно, что это не так.

Для инвесторов, не склонных иметь дело с фьючерсами, и опционами на фьючерсы, лучший выбор — это использование биржевых инструментов. Вот несколько возможностей:

  • кофе, iPath Bloomberg Coffee Subindex Total Return ETN (JO);
  • хлопок, iPath Bloomberg Cotton Subindex Total Return ETN (BAL);
  • сахар, iPath Bloomberg Sugar Subindex Total Return ETN (SGG);
  • пшеница, Teucrium Wheat Fund (WEAT);
  • соя, Teucrium Soybean Fund (SOYB);
  • кукуруза, Teucrium Corn Fund (CORN).

Они все должны выиграть, если Ла Нинья нанесет нам визит и решит немного задержаться.

Фишки, инвестиционные идеи, сигналы и рекомендации!

Хотите получать бесплатные видеокурсы, материалы и участвовать в закрытых вебинарах?

Тогда подписывайтесь на рассылку и получайте доступ!

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.