6 Шагов: Как Находить Переоцененные Компании?

Вариантов поиска кандидатов для шортинга акций всегда много, и один из достаточно простых алгоритмов я сегодня выложу.
Этап первый.
Негативный earnings surprise (отчетный сюрприз):
Идем на этот ресурс и смотрим все компании которые отчитались хуже консенсуса аналитиков.


Этап Второй:
Анализируем акцию через Provalue Analytics можно также использовать вид ссылки analytics.provalue.club/index.php?company=AAPL где вместо AAPL подставляем тикер компании.


Этап третий:
Читаем новости о компании на Seekingalpha.com, Яху или Гугл финанс или финвизе.

Этап четвертый:
Читаем транскрипт конференц звонка последнего отчетного периода, как например, Pinnacle West Capital's (PNW) CEO Donald Brandt on Q1 2015 Results — Earnings Call Transcript

Этап пятый:
Смотрим Short Interest и Short Ratio на Насдаке, на примере компании SHAK и проводим технический анализ на предмет пробоя уровней поддержки. Но можно и на росте переоцененной компании применять определенные опционные стратегии также с успехом.


Последний Шестой Этап:
Применяем соответствующую опционную стратегию. Если акция волатильна, лучше использовать синтетический бинарный опцион с длинным сроком действия, например, на год или два. Даже если акция взлетит, а затем все-таки упадет, мы не выйдем из позиции по стоп-лоссу, как это было бы при обычном шорте акции. Посмотрите на примере компании GDOT, которая взлетела на 40% за один день после того как WallMart продлил ей контракт на продажу их дебетных карт через свою сеть магазинов.

Если акция не техническая и не из сектора биофармы, а например utility или нефте-газового сектора, который сейчас в даунтренде, ее можно «шортить» достаточно безопасно на «не рост». В таком случае, чтобы заработать нам надо чтобы компания просто не выросла на 20-30% до конца года.

Откровенно переоцененные компании, которые должны упасть и при этом сильно, можно шортить через путы с использованием финансового рычага. Но я бы не рекомендовал голые путы. Разве, что только, накануне резко не вырос объем опционов пут.

Фишки, инвестиционные идеи, сигналы и рекомендации!

Хотите получать бесплатные видеокурсы, материалы и участвовать в закрытых вебинарах?

Тогда подписывайтесь на рассылку и получайте доступ!

Комментарии

Прошли 5 пунктов, а на 6-м выясняется, что ликвидности в опционах 0 целых, 0 десятых. Плюем на потраченное время и идем опять в начало. Рекомендую в самый первый пункт поставить проверку опционной доски акции на предмет ликвидности.
Можно тогда вообще SP500 только парсить )
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.