Осваиваю функцию Provalue Analytics - сравнение с конкурентами.

Продолжая изучать и осваивать Provalue Analytics, решил попробовать функцию сравнения с конкурентами. В моем портфеле есть акции компании Nike (NKE). Купил я их в мае 2016. Тогда, о таком замечательном сервисе, как Provalue Analytics не знал и не слышал.

Поэтому, по старинке выписав несколько коэффициентов и показателей, в том числе личную оценку годовых отчетов за три года, принял решение купить. По закону «подлости» акции стали падать, но при этом фундаментальные показатели компании не особо ухудшались. Иммунитет, слава богу на такие события уже выработал, да и в составе портфеля это происходит регулярно. Главное меня интересует строка: итого за год.

Как уже писал, получив доступ к Provalue Analytics, теперь стараюсь проверить весь свой портфель и к новому году делать серьезную корректировку. До этого я просто делал экспресс анализ и смотрел флаги. Но надо максимально использовать функционал этого мощного инструмента. И вот я принял решение испытать эту возможность.

Так же, если придерживаться value инвестирования, то в отличии от простого, классического фундаментального анализа, необходимо еще смотреть показатели в динамике за много лет и обязательно выявлять долгосрочное конкурентное преимущество — ДКП. Это серьезная работа, требующая много сил и времени.

Если бы не Provalue Analytics, я бы вряд ли занялся с нуля анализировать три компании в динамике за 10 лет, а потом еще сравнивать их показатели, причем вводя числа в таблицу Exel.

Для сравнения с Nike, взял еще две компании, занимающихся выпуском и продажей одежды и обуви для активного отдыха и спорта: Skechers U.S.A. Inc.SKX) и Deckers.Outdoor Corp.(DECK). Для начала провел экспресс анализ за 10-ти летний период.


Nike, Inc. (NKE)Nike большинство основных показателей положительные. Но есть и несколько отрицательных.

Deckers.Outdoor Corp.(DECK)У Deckers.Outdoor Corp.показатели не впечатляют. Отрицательных индикаторов больше.


Skechers U.S.A. Inc.(SKX)
Вот такая картина мне нравится! Ни одного красного флага! Сразу возникают мысли- такую хорошую акцию надо срочно брать!

Но мы не дошли до тестирование этих компаний функцией сравнения конкурентов. А это один из основных постулатов value инвестирования.


Вот несколько графиков сравнения (NIKE- голубой ) с двумя другими компаниями. Основная часть остальных графиков так же указывает на то что NIKE по большинству показателей превосходит конкурентов.

Учитывая, что акции NIKE сейчас просели, а value показатели не плохие, можно подумать, не докупить ли их, как рекомендуют покупать товар в сезон распродаж.

На графике с месячным тайм фреймом видно, как уверенно росла компания с 2009г.

На все вышеописанные манипуляции ушло максимум 10 минут. И это при том, что я еще не до конца разобрался с этим сервисом.

Конечно, возможно у кого то другой взгляд на мои выводы и оценки. Но для этого мы здесь и собираемся, что бы критично указать на ошибки и какие то моменты при освоении фондового рынка и использовании в своей работе все возможности инструмента Provalue Analytics

Фишки, инвестиционные идеи, сигналы и рекомендации!

Хотите получать бесплатные видеокурсы, материалы и участвовать в закрытых вебинарах?

Тогда подписывайтесь на рассылку и получайте доступ!

Комментарии

Следует помнить что вэлью анализ работает на таймфрейме от года и более. Оптимально — от трех лет. Поэтому надо быть готовым к просадкам используя чисто вэлью подход или в дополнение применять технический анализ для входа. Кстати это тот случай когда можно не ставить стоп лоссы)
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.