Дж. Сорос сделал большие ставки. Стоит ли ему подражать?

Имя Джорджа Сороса вернулось в заголовки новостей на этой неделе. Он сделал серию медвежьих ставок, в то время, когда фондовый рынок совершает движения в сторону рекордных максимумов. Легендарный инвестор видимо готовится к тяжелым временам впереди, позиционируя себя соответственно.

Soros Fund Management LLC, под управлением которого находится $30 млрд, продал акции и купил золото и акции золотодобывающих компаний, предчувствуя слабость на разных ранках. Инвесторы часто рассматривают золото как убежище во времена нестабильности.

Сорос всегда внимательно следит за инвестициями своего фонда. В прошлом некоторые руководители даже негодовали по поводу того, что он вмешивается в работу компании. Особенно после того, как фонд понес убытки. Но последние годы он сам инвестировал не очень много. Все изменилось в начале этого года, когда Сорос опять стал проводить больше времени в компании, руководя торговлей.

История с медвежьими ставками Сороса повторялась несколько раз за последние годы. В частности, если взглянуть на график за последние три с половиной года, можно увидеть, что опционные ставки Сороса против акций поднимались на вершину финансового потока новостей.

Конечно, сейчас речь технически идет не о покупке опционов пут, а скорее о продаже акций и покупке золота. Концепция, однако, остается такой же: один из крупнейших инвесторов в мире опять делает ставки против акций.

Проследить за последними большими ставками Соороса можно по этой диаграмме:

После августа 2013 все только и говорили о покупке Соросом путов, S&P вырос примерно на 20% до следующей серии статей в 2014 году. Затем S&P взлетел еще на 10%, прежде чем подобные истории снова появились в 2015 году и проложили путь для новых максимумов.

Сорос замелькал в новостях в прошлом месяце, и S&P вырос более чем на 2% с тех пор, и приближается к новому рекорду.

Конечно, это не говорит о том, что подобные ставки не могут быть. На самом деле, они даже необязательно сопровождаются пессимистическими взглядами.

Покупка путов для защиты портфеля от хвостовых рисков — это хорошая стратегия, если ее можно себе позволить. Стратегия может быть более подходящей для пожилых инвесторов, которые стремятся сохранить капитал. Инвесторы и трейдеры должны проводить собственный анализ. Нельзя принимать финансовые решения, основываясь на том, что пишут СМИ.

Почему нет?

Потому что основной целью является создать шумиху и впечатлить. Просто потому, что Сорос богат, знаменит и любит золото, это еще не повод, чтобы следовать за ним. Такие люди не распоряжаются вашим капиталом. Они не альфа и омега инвестирования. Они просто делятся своим мнением со СМИ.

Вполне возможно, что кому-то достаточно разбогатеть только один раз. Нет смысла ловить шансы с Facebook (FB), Regeneron (REGN) или Amazon (AMZN), если у вас уже есть $23 млрд, как у Сороса. При таких деньгах владеть акциями может быть безумием и риском.

Фишки, инвестиционные идеи, сигналы и рекомендации!

Хотите получать бесплатные видеокурсы, материалы и участвовать в закрытых вебинарах?

Тогда подписывайтесь на рассылку и получайте доступ!

Комментарии

Во первых покупка путов ничего не значит в отчетах Сороса, так как в КЦБ он должен отчитываться только о длинных позициях. Он вполне гипотетически мог продать путов чуть выше страйком для инициации кредитных пут спредов, а плебс все новости перетирает)

Вот то, что старый еврей продал акции и купил золото и золотодобывающие, кое о чем говорит. Кто заглянет в портфель старика, насколько там акций поубавилось?)) Может опять из комара верблюда сделали)) 
По данным ГФ, на 31.03.2016 Сорос продал акции 117 компаний и сократил долю в 40 компаниях. Но при этом купил 103 и увеличил долю в 21.

В итоге самые крупные позиции у него в портфел такие:
[Только премиум-пользователи могут просматривать этот контент.]

 





торгует политику: риск прихода трампа. демократы никогда не выигрывали выборы больше 2 раз подрят. если придет трамп то финансовой накачки придет конец. возможно поднимут налоги. куда тогда идти? — в золото. + спрос на золото со стороны центробанков зависит от цены на нефть: чем дороже нефть тем больше страны экспортеры покупают золота тк у них появляется профицит бюджета
После сегоднящнего  что можно сказать.  

Ставка  победная.  

Сорос сказал, что он не шортил британский фунт, но признался, что некоторые его другие инвестиции позволили ему нажиться на потрясениях после Brexit и глобальной распродаже акций.

По сообщению Bloomberg, одной из таких ставок Сороса была продажа в короткую 7 миллионов акций Deutsche Bank AG (DB).

Акции Deutsche Bank AG упали в пятницу на 14% после того, как закончилось голосование. Акции закрылись на отметке 13,37 евро в пятницу, продолжили падение в понедельник и торговались на уровне 12,89 евро в ходе утренних европейских торгов во вторник.

Bloomberg отметил, что Сорос зашортил 0,51% уставного капитала банка, но средняя цена не известна.

Почему Сорос шортил немецкий банк, а не британский, не уточняется. Тем не менее, Bloomberg предположил, что последствия Brexit могут вынудить банки принимать убытки по торговым активам и урезать кредитование крупных корпоративных клиентов при слияниях и поглощениях.

«Это может осложнить усилия Deutsche Bank по повышению рентабельности и уровня капитала, чтобы переломить спад акций. Это сделало его глобальным кредитором с худшими вэлью показателями», пишет Bloomberg.

 

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.