Тенденции развития солнечной энергетики

То, что можно наблюдать сейчас в США, не меньше, чем полное преобразование американского энергоснабжения. Эта метаморфоза, такая же, если не более, драматичная, как и первоначальная электрификация Соединенных Штатов Америки, запущенная Томасом Эдисоном в 1876 году. Думайте об этом как о подрывной технологии с турбокомпрессором.

В конце концов, стоимость энергии упадет практически до нуля при нынешних условиях, возможно, уже к 2035 году. Последствия для торговых и инвестиционных портфелей будут серьезными.

Это то, чего многие не понимают про солнечную энергию.

Традиционные формы производства и потребления, такие как нефть, уголь, природный газ, гидроэлектростанции могут быть улучшены только линейно. Солнечная энергия выигрывает от экспоненциального роста.

Есть, по сути, Закон Мура, который говорит, что рентабельность каждого потраченного доллара удваивается каждые четыре года, как мы уже видели в случае с более быстрым ростом эффективности микропроцессоров в 1960-е годы. Экспоненциальный рост эффективности принесет экспоненциальный рост прибыли.

В прошлом уже было несколько бумов солнечной энергетики.

В 1979 году президент Джимми Картер установил солнечные панели на крыше Белого дома для обеспечения превосходства во время нефтяного кризиса в Иране. И все только для того, чтобы их снес президент США Рональд Рейган спустя три года.

Солнечная энергия в настоящее время растет гораздо быстрее, чем любой другой источник энергии в США, около 50% в год на протяжении последних шести лет.

Ежегодные установки фотоэлектрических панелей взлетели от символических 0,3 ГВт в 2000 году до впечатляющих 7,286 ГВт в 2015 году. Этого более чем достаточно, чтобы обеспечить 8,5 млн американских домов.

В одной только Калифорнии сейчас 500 000 домов, работающих на солнечной энергии, это около 4% от общего числа.

Это все происходит из-за одновременного совершенствования и взаимного обогащения технологии, регулирования, финансирования и венчурного капитала.

Ключевым событием стало начало массового производства солнечных панелей в Китае, которое привело к почти немедленному обвалу цен на 80%. Он теперь контролирует 70% мирового рынка.

Но это также привело к банкротству большого числа производителей в США, в том числе Solyndra.

На китайский экспорт панелей в США сейчас распространяется действие антидемпинговых пошлин. Это стало неожиданной удачей для бизнеса установки.

Также помогает падение цен на поликремний на 90%, основной производственный компонент. Кремний, фактически, является одним из наиболее распространенных элементов на планете.

Тем не менее, слабая себестоимость продаж, проектирование, разрешения и трудовые расходы, составляют две трети от новой установки сегодня. Кстати, в отрасли солнечной энергии также создается много рабочих мест. Стоимость труда никогда не будет равной нулю.

Сейчас первый раз в истории, когда солнечная энергия дешевле, чем электроэнергия без субсидий. Расходы по-прежнему резко снижаются. Ископаемые виды топлива скоро станут… допотопными.

Международное энергетическое агентство прогнозирует, что солнечная энергия будет составлять 27% от мировых поставок энергии к 2050 году и станет крупнейшим единым источником.

 

Но такие футурологи, как Элон Маск из Tesla (TSLA), главный инженер Google (GOOGL) Рэй Курцвейл и космолог д-р Стивен Хокинг, считают, что ничего не препятствует тому, чтобы она составляла 100% к 2030-2035.

Google, кстати, уже является одним из крупнейших в мире генераторов и дистрибьюторов солнечной энергии, в то время как Маск – крупнейший установщик посредством его участия в SolarCity (SCTY).

Правительства подливают масла в «солнечный» огонь. Германия стала одним из первых лидеров, установив 35 ГВт за последнее десятилетие. С тех пор она решил закрыть всю отрасль ядерной энергии и компенсировать ее производство альтернативными видами. Но многие из программ субсидий были свернуты из-за кризиса.

Президент Обама сделал 30% инвестиционный налоговый кредит центральным элементом дополнительного бюджета на 2009 год, что привело к нынешнему ренессансу американской солнечной энергии.

Эта льгота истекает в 2021 году, после пятилетнего продления Конгрессом.

Президент Обама также поднял ставки через Агентство по охране окружающей среды, которые заставили коммунальщиков сократить выбросы углерода на 32% по сравнению с 2005 годом. Это включает цель – 28% альтернативной энергии к 2030 году.

Идея использования природного газа, так как в нем низкое содержание углерода, была заброшена.

Хиллари Клинтон недавно обдумывала ее собственные планы перехода страны от углерода к экономике, основанной на солнечной энергии, если она станет президентом.

Она хочет ни чуть не меньше, а ликвидировать все субсидии по нефти и газу в размере $100 млрд и переключить деньги на альтернативные источники.

Это радикальный шаг. Ее цель – увеличение доли солнечной электроэнергии в США до 33% к 2027 году.

Отдельные штаты выдвинули свои собственные меры. Калифорния постановила, что 30% ее жителей будут получать энергию из альтернативных источников к 2020 году.

Более двух десятков других штатов последовали с аналогичными мерами. Солнечная энергия начинает выходит за рамки политического спектра; числа являются столь убедительными.

Это явление присуще не только США, но и всему миру. В Саудовской Аравии есть проекты двух крупнейших в мире солнечных электростанций, которые будут производить 2 МВт.

В конце концов, зачем сжигать нефть по $5, когда ее можно продать иностранцам (главным образом, китайцам) за сумасбродные $50 за баррель. Они являются также крупными инвесторами в альтернативную энергетику Сан-Франциско.

Китай строит бесспорно самую большую солнечную инфраструктуру и хочет построить 70 ГВт в течение следующих двух лет.

У Японии цель по солнечной энергии – 20%, благодаря катастрофе на Фукусиме. Индия планирует обеспечить дешевую солнечную электроэнергию в 100 000 деревень в первый раз.

Повышение эффективности солнечных батарей обещает вести нас дальше и быстрее в этом дивном новом мире.

Солнечные панели SunPower (SPWR) X-335, с их запатентованными фотоэлементами Maxeon, конвертируют 20,3% солнечного света, который они получают, в электричество. Это самый высокий показатель в отрасли. У дешевых китайских панелей более низкая эффективность в 16%, и они не так долговечны.

Университетские лаборатории усовершенствовали фотоэлементы до 45% эффективности, используя передовые кремниевые соединения. Говорят, у военных есть даже фотоэлементы с эффективностью 65%. Все, что остается – это экономика массового производства, чтобы вывести их на открытый рынок.

Это крайне важно для соляризации мировой экономики. Каждый 1% улучшения эффективности сокращает общую себестоимость новой установленной системы на 5%.

С уже существующими тенденциями можно предположить, что стоимость солнечной энергии будет падать по крайней мере на 10% в год в обозримом будущем. Компания First Solar (FSLR), которая специализируется на крупных масштабах, тонкой пленке, промышленных объектах, ожидает, что затраты на солнечную энергию снизятся с 63 центов за киловатт в 2014 году до 40 центов к 2017 году.

Накопление является еще одной ключевой частью уравнения, так как солнечные панели могут производить электричество только в дневное время. Стоимость аккумуляторных батарей для дома, которые заряжаются днем и могут работать ночью, упала на 70% за последние пять лет.

Она может упасть еще на 70%, после того как Solar City завершит проект Nevada Gigafactory в 2017 году. Это удвоит емкость литий-ионной батареи планеты одним махом. Планируется второй завод.

Каковы последствия для инвестиций? Очевидно, что у всех упомянутых компаний доля рынка может увеличится в 30 раз.

Но как насчет всех остальных?

Ликвидация энергии как расходов имеет огромные последствия для всех компаний. Можно начать с таких энергоемких отраслей, как перевозки, сталелитейное производство, алюминиевые заводы, и далее по списку.

Рентабельность и эффективность всей экономики скакнет далеко вперед, так же, как было при массовой индустриализации, которая впервые стала возможной благодаря электроэнергии в 1920-х. Цены всех акций сойдут с ума.

Расходы на энергию в конечном счете будут стремиться к нулю, что сведет на нет существующую бизнес-модель всей электроэнергетической отрасли. Это будет то же самое, как пытаться продать то, что является бесплатным, например воздух.

Это заставит их трансформироваться из производителей энергии в распределительные электрокомпании.

То есть, если говорить об акциях компаний, у которых есть потенциал вырасти в десятки раз за десять лет, это одна из отраслей, которую стоит рассматривать.

Фишки, инвестиционные идеи, сигналы и рекомендации!

Хотите получать бесплатные видеокурсы, материалы и участвовать в закрытых вебинарах?

Тогда подписывайтесь на рассылку и получайте доступ!

Комментарии

Но по идее должна быть консолидация рынка, несколько крупных игроков сокрушат остальных.  Кто это будет, есть мнение? 
В классическом понимании вэлью подхода, в этой отрасли нет прибыльных компаний. Но поскольку мир сходит с ума и на этом можно прокатиться, можно ставить на тех кто наращивает выручку больше других
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.